常林股份有限公司 关于全资子公司江苏苏美达集团有限公司.PDFVIP

股票代码：600710 股票简称：ST 常林 编号：2017-051 常林股份有限公司 关于全资子公司江苏苏美达集团有限公司 债券发行预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等有关规定，经核查常林股份有限公司（以下简称“公司”或 “常林股份”）、江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”或“发行人”） 相关情况，并经公司2017 年8 月10 日召开的第八届董事会第六次会议审议，通 过了《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发 行公司债券条件的议案》、《关于公司全资子公司苏美达集团面向合格投资者公开 发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资 子公司苏美达集团董事会全权办理本次公司债券发行的议案》。具体如下： 一、关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合发行公司债券条件的 说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过 对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认 为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规 定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定， 具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次苏美达集团债券发行总额不超过人民币23 亿元（含23 亿元），具体发 行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行人资金需 求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的公司债券票面金额为人民币100 元，按面值平价发行。 （三）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多 种期限的混合品种。本次公司债券具体期限和品种构成提请公司股东大会授权公 司董事会或董事会授权人士在发行前根据发行人资金需求和发行时市场情况确 定。 （四）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结 果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。 （五）还本付息的期限和方式 本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）赎回条款或回售条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容 提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士确定。 （七）担保情况 本次发行的公司债券为无担保债券。 （八）发行方式 本次发行的公司债券在获准发行后，采用分期发行方式。首期发行在中国证 券监督管理委员会（“证监会”）核准发行之日起十二个月之内完成；剩余数量自 证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。首期发行规模提请公司股东大会 授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据发行人资金需求和发行时市场 情况确定。 （九）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金 认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 （十）承销方式及上市安排 本次发行的公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将申请本次发行的 公司债券在上海证券交易所上市交易。 （十一）资信情况及偿债保障措施 苏美达集团最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，根据有关规定， 提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付 本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采 取相应偿还保证措施，包括但不限于： 1.不向股东分配利润； 2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；