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上海易鑫融资租赁有限公司2017 年度第一期 资产支持票据信用评级报告 评级结果 评级观点 资产支持票据名称 金额 占比 信用级别 联合资信评估有限公司 （以下简称“联合资 （万元） （%） 优先A 级资产支持票据 42000.00 83.68 AAAsf 信” ）对本交易所涉及的基础资产、交易结构、 优先 B 级资产支持票据 5500.00 10.96 AAsf 法律要素以及有关参与方履约及操作风险等因 次级资产支持票据 2694.08 5.37 NR 素进行综合考量，并在对资产池进行信用分析、 合计 50194.08 100.00 — 交易结构分析及现金流分析的基础上，考虑了 注： 1. NR——未予评级，下同。 2. 金额或占比的总和与合计不符为四舍五入所致，下同。 差额补足方上海易鑫融资租赁有限公司的偿付 能力和偿付意愿，确定“上海易鑫融资租赁有限 交易概览 公司 2017 年度第一期资产支持票据” 的评级结 初始起算日：2017 年 4 月 10 日 果为：优先 A 级资产支持票据的信用等级为 法定到期日：2022 年 5 月 26 日 AAAsf ；优先 B 级资产支持票据的信用等级为 交易类型：静态现金流型 ABN 载体形式：特殊目的信托 AAsf ；次级资产支持票据未予评级。 基础资产：指委托人向受托人转让的 50194.08 万元 上述优先 A 级资产支持票据的评级结果反 融资租赁债权及其附属担保权益 映了该票据利息获得及时支付和本金于法定到 信用提升机制：优先/次级结构、触发机制、差额补 期日或之前获得足额偿付的能力极强，违约风 足机制 险极低；优先 B 级资产支持票据的评级结果反 发起机构/委托人/资产服务机构：上海易鑫融资租赁 映了该票据利息获得及时支付和本金于法定到 有限公司 差额补足方：上海易鑫融资租赁有限公司 期日或之前获得足额偿付的能力很强，违约风 受托人：中信信托有限责任公司 险很低。 主承销商：中国银行股份有限公司 保管银行：中国银行股份有限公司北京市分行 优势 1. 本交易以优先/ 次级结构作为主要的信用 评级时间： 提升机制，其中优先 A 级资产支持票据获 2017 年 5 月 18 日 得优先 B 级资产支持票据和次级资产支持 票据 16.32%的信用支持，优先 B 级资产支 分析师 持票据获得次级资产支持票据 5.37%的信 王 欢 韩丽婷 冯雪莹 用支持。 2. 本交易基础资产涉及 6869 笔个人汽车融 电话：010 传真：010