凡在2016年7月1日或以後参加考试的考生，敬请参阅《研习资料手册.PDFVIP

凡在2016 年7 月1 日或以後參加考試的考生，敬請參閱 《研習資料手冊》（2016 年3 月）第九版。 強制性公積金計劃考試/ 強積金中介人考試 考試範圍 I. 強制性公積金（簡稱「強積金」）制度簡介 i. 退休保障的需要 ii. 人口挑戰 iii. 強積金制度的誕生 i v . 強積金制度在香港整體退休保障框架下擔當的角色 v . 強積金對經濟的影響 II. 規管架構 i. 強制性公積金計劃管理局（「積金局」） ii. 其他規管機構 A. 證券及期貨事務監察委員會 （「證監會 」 ） B. 保險業監管局 C. 金融管理專員 iii. 強 積 金 法 例 、 守 則 、 指 引 及 標 準 A. 《強制性公積金計劃條例》（《強積金條例》） B. 強積金規例 C. 強積金守則、指引及標準 D. 規管強積金中介人條例 III. 強積金制度的主要特點 i. 計劃資產的保障 A. 嚴格的認可規定 B. 專業彌償保險 C. 補償基金 ii. 獲委任服務提供者的職能 iii. 強積金計劃的種類 iv. 涵蓋範圍 v. 獲豁免人士 vi. 登記參加計劃 A. 僱主的責任 B. 自僱人士的責任 C. 受託人的責任 vii. 供款 A. 強制性供款 B. 自願性供款 C. 稅項寬減 D. 拖欠供款 viii. 權益的歸屬 ix. 權益的保存 x. 權益的可調動性 A. 現職有關僱員 B. 終止受僱的有關僱員 C. 自僱人士成為有關僱員 D. 成員選擇轉移權益須知 E. 受託人在轉移累算權益方面的責任 xi. 權益的提取 xii. 無人申索的權益 xii i . 長期服務金／遣散費的抵銷安排 xi v . 僱主的主要責任 A. 沒有獲《強積金條例》豁免的僱主 B. 有關僱員 （臨時僱員除外 ）離職 x v . 違規僱主及高級人員紀錄 IV. 強積金受託人 i. 信託安排 A. 信託的概念 B. 受託人的受信責任 C. 對受託人的追索權 D. 信託安排的優點 ii. 受託人的分類 iii . 受託人的職責及職能 iv. 受託人的核准 v. 持續監察 vi. 《強積金核准受託人合規標準 》 vi i . 制裁及罰則 V . 強積金計劃及投資 i.