洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据募.PDF

洛阳栾川钼业集团股份有限公司20 12 年度第一期中期票据 募集说明书 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 20 亿元 本期发行金额： 20 亿元 本期发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任 公司 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据评级： AA+ 发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二零一二年六月 洛阳栾川钼业集团股份有限公司20 12 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司20 12 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 投资风险提示 12 一、本期中期票据的投资风险12 二、发行人的相关风险12 第二章 发行条款 19 一、本期中期票据概要19 二、认购与托管21 三、发行安排22 四、本期中期票据本息兑付方法23 第三章 本期中期票据募集资金的用途25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺26 第四章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人设立、上市及股本变化情况27 三、发行人股本总额及主要股东持股情况28 四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况和持股比例29 五、发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况30 六、发行人重要权益投资情况31 七、发行人公司治理情况37 八、发行人内控机制47 九、发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况51 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司20 12 年度第一期中期票据 募集说明书 十、发行人经营