蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份.PDF

股票代码：600299 股票简称：*ST 新材 上市地：上海证券交易所 蓝星化工新材料股份有限公司 重大资产置换及发行股份 并支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 交易对方 住所/通讯地址 中国蓝星（集团）股份有限公司 北京市朝阳区北土城西路9 号 独立财务顾问 二〇一五年一月 蓝星新材 重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊登于上海证券交易所网站（ ），并存放于蓝星化工新 材料股份有限公司 （地址：北京市朝阳区北土城西路9 号）。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组全部信息披 露文件，做出谨慎投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披 露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本 次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 蓝星新材 重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义词语或简称具有相 同含义。本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项： 一、本次修订后发行方案与原有方案主要变化情况 本公司2014 年9 月29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《蓝 星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》。本公司2015 年 1 月30 日召开第五届董事会第二 十三次会议审议通过了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份 并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。方案修订前后 主要变化情况如下： （一）拟置入资产 方案内容 原方案 本次修订后的方案 蓝星集团持有的安迪苏集团100% 蓝星集团持有的安迪苏集团85% 普通股股权（扣除评估基准日后 普通股股权（扣除评估基准日后安 拟置入资产 安迪苏集团100%普通股股权对应 迪苏集团85%普通股股权对应的 的5 亿元现金分红）。 4.25 亿元现金分红）。 （二）募集配套资金 方案内容 原方案 本次修订后的方案 本次配套募集资金为向泰沣投 本次募集配套资金为向不超过 10 资、华安通联非公开发行股份募 名特定投资者非公开发行股份募 发行方 集配套资金，募集资金总额不超