泛海控股股份有限公司.PDFVIP

泛海控股股份有限公司 （住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层） 2015年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇一七年六月 声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）编制本报告的内容及信 息均来源于泛海控股股份有限公司（以下简称 “泛海控股”，“发行人”或 “公司”） 对外公布的《泛海控股股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进 行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的 任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。 2 目录 第一章 本期债券基本情况 4 第二章 发行人2016 年度经营及财务情况 8 第三章 发行人募集资金使用情况 12 第四章 债券持有人会议召开情况 13 第五章 本期债券利息的偿付情况 14 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 15 第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第八章 其他事项 17 3 第一章 本期债券基本情况 一、债券名称 本期债券名称为 “泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）”，简称为 “15泛控01 ”，债券代码为 “112306”。 二、债券发行总额 本期债券的发行总额为15亿元 三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2625号文核准，泛海控 股股份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元 的公司债券。 四、本期债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的 发行方式。 （二）发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者。 五、本期债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司组织承销团，采取余额包 销的方式承销。 本期债券的主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为中国中投证 券有限责任公司和东方花旗证券有限公司。 六、本期债券面额 4 本期债券面值100元，平价发行。 七、本期债券担保人及担保方式 本期债券无担保。 八、本期债券存续期限 本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。 九、本期债券还本付息的方式、起息日、付息日、兑付日 （一）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （二）本期债券的起息日：2015年12月21 日。 （三）本期债券的付息日：2016年至2020年每年的12月21 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如 投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 （