秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告.PDF

秦皇岛港股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司 （以下简称“秦港股份”、“发行人”或 “公司”）首 次公开发行不超过55,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1097 号文核准，本次发行 的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”、 “保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“秦港股份”，股票代码为601326 。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合 考虑发行人基本面、可比公司估值水平、市场情况、H 股价格水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为2.34 元/股，发行数量为 55,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 39,060 万股，占本次发行数量的 70% ；网上初始发行数量为16,740 万股，占本次发行数量的30% ；回拨机制启 动后，网下最终发行数量为 5,580 万股，占本次发行数量的10%；网上最终发 行数量为50,220 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017 年8 月8 日 （T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：501,546,743 股 2 、网上投资者缴款认购的金额：1,173,619,378.62 元 3、网上投资者放弃认购数量：653,257 股 - 1 - 4 、网上投资者放弃认购金额：1,528,621.38 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：55,708,701 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：130,358,360.34 元 3、网下投资者放弃认购数量：91,299 股 4 、网下投资者放弃认购金额：213,639.66 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象 （股） （元） 建信养老金管理有限 建信养老金稳健增值混合型 1 19,651 45,983.34 责任公司 养老金产品 荆州市科达商贸投资 荆州市科达商贸投资有限公 2 6,928 16,211.52 有限公司 司 3 陆胜 陆胜 5,773 13,508.82 瑞安市国有资产投资 瑞安市国有资产投资集团有 4