歌尔集团有限公司.PDF

债券代码：112384.SZ 债券简称：16 歌尔01 债券代码：117003.SZ 债券简称：14 歌尔债 歌尔集团有限公司 潍坊歌尔集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) 潍坊歌尔集团有限公司2014 年中小企业可交换私募债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04 ）、 17A、18A、24A、25A、26A ） 二零一七年六月 目 录 重要提示 1 第一章 本次债券概况 2 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 5 第三章 募集资金使用情况 8 第四章 本次债券付息情况 10 第五章 债券持有人会议召开情况 11 第六章 本次债券跟踪评级情况 12 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 13 第八章 其他事项 14 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” ）编制本报告的内容 及信息均来源于歌尔集团有限公司 （以下简称“歌尔集团”、“发行人”或“公司” ） 对外公布的《歌尔集团有限公司公司债券年度报告（2016 年）》等相关公开信息 披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联 合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 1 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：歌尔集团有限公司 英文名称：GOERTEK GROUP COMPANY LIMITED. 二、核准文件及核准规模 （一）“16歌尔01”的核准文件 经中国证券监督管理委员会于2016年3月9 日出具的《关于核准潍坊歌尔集团 有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]465号文）核 准，歌尔集团有限公司获批面向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公 司债券。 （二）“14歌尔债”的核准文件 经深圳证券交易所于2014年7月15 日出具的《关于接受潍坊歌尔集团有限公 司2014年中小企业可交换私募债券发行备案的通知书》（深证债备字[2014]248 号文）备案，歌尔集团有限公司获准非公开发行面值不超过12亿元人民币可交换 私募债券。 三、本次债券的主要条款 （一）“16 歌尔01”的主要条款 1、债券名称：潍坊歌尔集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期) 。 2 、债券代码及简称：债券代码为112384，债券简称为“16 歌尔01” 。 3、发行规模：15 亿元。 4 、债券期限：期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 2 5、债券年利率：4.28% 。 6、计息方式和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 “16 歌尔01”的票面利率在其存续期的前3 年内固定不变。如发行人行使上 调票面利率选择权，未被回