浙江迦南科技股份有限公司发行保荐书.PDFVIP

浙江迦南科技股份有限公司 发行保荐书 安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二○一四年十月 2-1-1-1 浙江迦南科技股份有限公司 发行保荐书 声明 安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”、“本保荐机构”）接受浙 江迦南科技股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或 “迦南科技”）的 委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称 “本次发行”） 的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《首次 公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板管理办法》”）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐 工作报告》等部门规章及规范性文件的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含 义） 2-1-1-2 浙江迦南科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 声明2 第一节 本次证券发行基本情况4 一、保荐机构名称4 二、本保荐机构指定保荐代表人情况4 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员4 四、发行人基本情况5 五、保荐机构与发行人之间的关联关系5 六、保荐机构内部审核程序及内核意见6 第二节 保荐机构承诺事项7 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见8 一、本次证券发行的推荐结论8 二、本次证券发行依法履行的决策程序8 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件9 四、本次证券发行符合《创业板管理办法》规定的发行条件 10 五、保荐机构对其他事项的核查意见 14 六、发行人存在的主要风险 15 七、发行人的发展前景23 保荐代表人专项授权书34 关于浙江迦南科技股份有限公司成长性的专项意见37 一、发行人所处制药装备行业的发展前景37 二、发行人未来成长性42 三、发行人自主创新能力48 四、对发行人自主创新能力及成长性的专项意见55 2-1-1-3 浙江迦南科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 安信证券股份有限公司 二、本保荐机构指定保荐代表人情况 安信证券委派严俊涛先生、曹艳女士作为浙江迦南科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。两位保荐代表人的保荐业务执业情况 如下： 严俊涛先生，安信证券投资银行部执行总经理，硕士学历，2004 年注