江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

江苏南方卫材医药股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司 （以下简称“南卫股份”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017] 1242 号文核准。经发行人与保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限 公司 （以下简称“中信建投证券”或 “保荐机构（主承销商）”）协商决定本次发 行数量为2,500 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次 发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。 本次发行将于2017 年7 月26 日（T 日）分别通过上交所交易系统和网下申 购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施。 发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为11.72 元/股，网下不再进行累计投标。 投资者请按此价格在2017 年7 月26 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 7 月 26 日 （T 日），其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30， 13:00-15:00。 （2 ）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件 的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申 报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 1 当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比 例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网下投资者应根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股 票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》”），于2017 年7 月28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年7 月28 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5 ）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 （6 ）有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中 签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 2 、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017 年7 月18 日（T-6 日） 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《江苏南 方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券 交易所网站（ ）的招股意向书全文，特别是其中的“重大 事项提示