江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案.PDF

江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 上市公司 江苏吴通通讯股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 证券简称 吴通通讯 证券代码 300292 交易对方 住址 通讯地址 惠州市潼湖经济 惠州市德帮实业 惠州市潼湖经济管理区联发大道北面 管理区联发大道 有限公司 北面 杨荣生 福建省诏安县南诏镇西门街江厝寨99 号 李尔栋 上海市浦东新区巨峰路399 弄 上海市徐汇区古 王 勇 上海市长宁区延安西路***号 美路 1515 号 9 号 李国超 浙江省宁波市海曙区南苑街228 弄 楼901 室 王寿山 上海市徐汇区宜山路***号 赖华云 上海市闵行区金都路***号 独立财务顾问 （苏州工业园区翠园路181 号） 签署日期：二○一三年二月 1 江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次 发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的的审计、评估和盈利预测审核 工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资质的审计、评估 机构的审计、评估。由于具体财务和评估数据尚未确定，本预案的分析如无特殊 说明均以交易标的的预审数、交易标的的预估值和拟发行股份为基础进行测算， 可能与最终具有证券业务资质的审计、评估机构出具的数据存在差异。 本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将 在 《发行股份及支付现金购买资产报告书》中予以披露。 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司公司股票的价值或者投资者的收益 作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投 资者自行负责。