中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险.PDFVIP

中曼石油天然气集团股份有限公司 首次公开发行A股投资风险特别公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 4,000.01 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1310 号文 核准。本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上按 市值申购定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（主承 销商）”）。 1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为22.61 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年8 月2 日（T 日），申购时无 需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （3）网下投资者应根据《中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称《网下发行初步配 售结果及网上中签结果公告》），于2017 年8 月4 日（T+2 日）16:00 前，按最终 确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年8 月4 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 1 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （4）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 （5）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者 连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新 股申购。 2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017 年7 月24 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中曼石油天然气 集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所（以下 简称“上交所”）网站（）登载的《招股意向书》全文，特别是 其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因 素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经 济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险 应由投资者自行承担。 4、本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次网上发行的 股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流 通量增加导致的投资风险。 5、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格 为22.61 元/股，其对应的市盈率为： （1）20.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016 年归属于母公司所有者的净利润除以 本次发行前的总股数计算）。 （2）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 2 确定的扣除非经