美的集团股份有限公司关于为东芝生活电器株式会社及其下属.PDFVIP

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-070 美的集团股份有限公司 关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）收购东芝 生活电器株式会社（以下简称“东芝家电”）后的整合发展战略，提升东芝家电经 营运作能力与资金实力并降低融资成本，公司拟在东芝家电的股权收购完成交割 后，为东芝家电及其子公司（含控制公司，下同）的银行授信及融资租赁等事项 提供相应的保证担保，担保总额度不超过16 亿美元，提供担保的具体方式、单笔 担保金额及担保期限由具体合同另行约定。 本担保事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对 本次为东芝家电提供的担保事项出具了独立意见，本担保事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：东芝家电及其下属子公司。 主要股东及持股比例：东芝株式会社目前持有东芝家电100%的股权，依据公 司与东芝株式会社达成的战略合作意向及签署的股权转让协议，美的集团将收购 东芝家电80.1% 的股权。 东芝家电业务主要财务数据： 2014财年 2015年财年上半年 项目（百万日元） (经审计) （未经审计） 资产总额 110,406 96,618 负债总额 130,020 124,449 1 营业收入 407,963 189,784 毛利 27,034 30,531 息税折摊前利润（EBITDA ） 1,046 (4,756) 注：上表中数据为公司收购东芝家电股权交易范围（包括东芝家电的白电业务以及受托 代销的非白电业务）的财务数据，2015 上半财年指2015 年4 月1 日至2015 年9 月30 日。 三、担保协议的主要内容 公司拟在东芝家电的股权收购完成交割后，为东芝家电及其子公司提供总额 度不超过16 亿美元的担保，担保范围包括银行贷款、贸易融资、外汇对冲、保函、 融资租赁及其他授信额度等。 公司还未签署担保协议，提供担保的具体方式、单笔担保金额及担保期限由 具体合同另行约定。 四、董事会意见 收购东芝家电，通过与东芝的优势互补与协同，将在品牌、 技术、渠道及生 产制造等方面有力提升美的的全球影响力与综合竞争实力。此次向东芝家电提供 的担保将有效保障东芝家电的经营运作，提高东芝家电的资信状况，并降低东芝 家电的融资及运营成本，加快整合进程及体现整合效益。 美的集团在完成东芝家电的股权收购后，对东芝家电的资金流向与财务信息 可以进行有效的监控，确保东芝家电资金使用情况符合相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015 年12 月31 日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的 余额为337,816 万元，占2015 年12 月31 日归属于母公司的净资产的比例为6.87%， 除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会