南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

南京中北 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：000421 证券简称：南京中北 上市地：深圳证券交易所 南京中北（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 住所及通讯地址 南京公用控股（集团）有限公司 南京市玄武区中央路214 号 南京市城市建设投资控股（集团）有限责 南京市白下区石鼓路 98 号阳光大厦 任公司 14 楼 南京公共交通（集团）有限公司 南京市中央路323 号 广州市恒荣投资有限公司 广州市荔湾区宝华路133 号三层4C 配套融资投资者 待定 独立财务顾问 二〇一四年六月 1-1-1 南京中北 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站（ ）。 本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-2 南京中北 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本公司敬请投资者关注在此披露的重大事项提示，并仔细阅读本报告书中的 所有内容。 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、本次交易方案概述 南京中北向南京公用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金， 购买其所持有的港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权。同时，公司拟向不 超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资不超过26,000 万元，亦不超过本次交易总金额的25% 。 本次募集配套资金将用于港华燃气现有项目建设、支付现金对价，剩余部分 用于支付本次重大资产重组的交易费用。 二、标的资产的评估值及交易价格 本次交易的评估基准日为2013年12月31日，标的资产在评估基准日的评估值 为96,113.08万元，其中港华燃气51%的股权评估值为94,978.59万元，华润燃气 14%的股权评估值为1,134.49万元。经协商，港华燃气51%的股权作价94,978.59 万元，华润燃气14%的股权作价为1,134.49万元。其中，发行股份支付部分，即 港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权的评估结果已经江苏省国资委备案；现 金支付的部分