杭州纵横通信股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公.PDFVIP

杭州纵横通信股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“纵横通信”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017]1307号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公 众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的主承销商为东方花旗证券有 限公司 （以下简称“东方花旗”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于 2017年7月27 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 2、本次发行价格为15.18元/股，投资者据此价格在2017年7月27 日（T 日） 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方 式进行申购，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购 时无需缴付申购资金。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网上投资者申购新股中签后，应根据《杭州纵横通信股份有限公司首次 公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在2017年7月31 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承 销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为 600万股。 5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年7月25 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《杭州纵横通 信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及上海证券交易所网站 （ ）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”和“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 四、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。 五、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑市场环境、发行人经营情况、 所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，确定本次发行的发行价格为人 民币15.18元/股。 其对应的市盈率为： 1、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行前的总股数计算）。 2、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行后的总股数计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司属于 软件和信息技术服务业 （上市公司行业分类代码I65）。中证指数有限公司发布 的最近一个月行业平均静态市盈率为50.36倍（截至2017年7月24 日，T-3 日）。 本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业平均静态市盈率，但仍存在未来 发行人股价下跌给投