际华集团投资者调研记录（2015年7月）.PDFVIP

际华集团投资者调研记录 （2015年7月） 际华集团7月份参加了由光大证券组织的电话交流会。参加交流的20 家机构是：光大证券、富国基金、上海正享投资、东方财富网、易天行、 申万宏源、云大投资、中加基金、远东宏信、三井住友银行、高盛资产、 广东新价值投资、国金证券、汇添富基金、招商证券、北京华业资产管 理、南方基金、德林重福、国泰君安和承周资产。公司董事会秘书参加 了电话交流会。在交流中，就公司近期经营情况和本次非公开发行A股股 票等问题进行了交流和探讨。 一、关于公司近期经营情况 公司积极应对经济下行带来的压力，主动采取有效措施保持公司生 产经营稳健发展，第二季度营业收入规模稳步增长，归属于上市公司股 东的净利润同比增幅超过了60%，这得益于公司在6月份完成了兰州约120 亩土地的处置，盘活了自有土地资产，预计资产处置收益约10.81亿元（以 年终审计值为准），可纳入上半年经营业绩。 二、关于公司非公开发行股票事项 际华集团于7月2日发布非公开发行A股股票公告，拟募集资金不超过 80亿元，主要用于际华集团终端市场网络建设项目和际华园项目，以及 补充流动资金。 其中，终端市场网络建设项目主要包含构建 “O2O空间”平台和研究 总院实体化建设两部分，拟募集资金19亿元。构建际华“O2O空间”平台， 1 目的是要实现线上线下深度融合，面向JH1912品牌客户、际华集团传统 业务客户、际华园客户提供深度营销服务。通过电商平台来实现传统B2B、 B2G营销资源的整合升级，加快开展B2C业务积极满足和引导JH1912、际 华园等客户的需求，实现际华集团“强二进三”战略。线上，建设际华 集团集成型电商平台系统，一是将原有B2B业务推进“互联网+职业功能 服装”进程，二是加大B2C业务开拓力度，通过线上线下深度融合,创造 一种独特生活购物体验；线下，通过在中国购置和租赁店铺开设直营店、 在美国、欧洲租赁店铺开设直营店自主经营。研究总院实体化主要落实 在建设中国、美国、欧洲三个研发设计中心，全球共享研发设计成果并 通过际华集团相关产业链转化为产品，以多元化的设计风格，突出产品 的功能性、实用性和舒适性，用最具考究的设计款式配以高档材料的应 用，按最严苛的质量标准确保每一件产品都是时尚和品质的完美融合体。 同时通过研究总院整合社会研发资源来实现际华集团军需产品、职业装、 职业鞋靴、功能性劳动防护产品的提档升级。 际华园项目目的是打造集时尚运动娱乐、国际时尚品牌购物、旅游 度假休闲、特色餐饮为一体的新生活体验中心，包含购物、室内运动以 及酒店、餐饮、休闲娱乐等多种业态。际华园项目可以称作“1+X”业态 组合，“1”指的是以购物中心为基础，“X”指的是休闲体育项目组合 业态及相配套的酒店、餐饮业等服务设施。业态组合是全球首创，契合 国家当前的产业政策方向，尤其是针对奢侈品免税、扶持体育产业等方 面。特别是体育项目，公司在项目投资前的长期调研的基础上，认为欧 洲国家历次消费升级过程中，国民会更多地关注一些具有挑战性且能保 证安全的休闲体育类项目。因此，当公司认为当前国内的环境处在相似 2 的历史进程中时，果断选择引进室内风洞跳伞项目、室内冲浪项目、以 及室内攀岩项目。室内风洞跳伞项目和室内冲浪项目都是美国的技术。 同时，公司通过在全球范围内招标，选定了室内攀岩项目，不仅仅包含 墙壁攀岩，还涵盖了室内绳索攀登、吊轨等。公司目前已分别在重庆市 和长春市投资建设际华园一期项目。为加快推进项目布局，实现传统制 造业与现代服务业的协同发展，公司本次增发拟募集资金41亿元用在重 庆、长春一期项目二阶段和扬中、西安、咸宁、清远等地的际华园项目。 三、请介绍一下“JH1912”品牌推广的情况 “JH1912”品牌是目前公司在国内重点推广的轻奢品牌，品牌故事 起源于集团最早的子公司创建于1912年，品牌定位中高端商务人士的休 闲服装。 当前，公司力推“JH1912”品牌是基于如下两方面的原因：首先是 过去一直采用的是B2