深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨.PDFVIP

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一七年三月 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：96,769,204股 （二）发行价格：7.81元/股 （三）募集资金总额：755,767,483.24元 （四）募集资金净额：744,950,714.04元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增股份96,769,204股，将于2017年3月 【17 】日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，夏传武、聚睿投资、上元投资、中科祥瑞、王卫、王杏才、 李超七位投资者全额认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020 年3 月【17 】日 （非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上 市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。 中国证监会、深圳证券交易所对公司本次发行股票的核准、上市及有关事 项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 1 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 目录 二〇一七年三月 0 一、发行数量及价格 1 二、本次发行股票预计上市时间 1 释 义 4 第一节本次发行基本情况 5 一、 发行人的基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 6 （一）本次发行履行的内部决策程序6 （二）本次发行监管部门核准程序7 （三）募集资金及验资情况7 （四）股权登记情况8 三、本次发行基本情况 8 （一）发行股票的类型、面值和数量8 （二）定价方式及发行价格8 （三）限售期9 （四）本次发行前的滚存未分配利润安排9 （五）拟上市交易所9 （六）募集资金量与发行费用9 （七）募集资金用途9 四、发行结果及对象简介 10 （一）发行对象及认购数量10 （二）发行对象基本情况10 （三）发行对象与公司的关联关系17 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说 明17 五、本次发行的相关机构情况 18 （一）保荐机构（主承销商）18 （二）发行人律师18 （三）发行人审计、验资机构19 第二节本次发行前后公司相关情况 20 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 20 （一）本次发行前前10 名股东持股情况20 2 深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 （二）新增股份登记到账后本公司前十大股东持股情况20 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况21 二、本次发行对公司的影响 21