江苏南方轴承股份有限公司关于签订使用超募资金对常州克迈.PDFVIP

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-057 江苏南方轴承股份有限公司 关于签订使用超募资金对常州克迈特数控科技有限公司进 行部分股权收购并增资的合作意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次《合作意向书》的签署，旨在表达各方对本次合作 （指股权收购及 增资，下同）的意愿及初步商洽的结果，本次合作事项尚需进行审计、评估，交 易双方将根据审计、评估结果进一步协商洽谈本次合作具体事宜。 2、上述签订的《合作意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具 体合作事项，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前 提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公 司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相 应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。 3、本次股权收购属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 4、本次合作事项如在本年度顺利实施，将对公司2015 年度经营业绩产生一 定积极影响。 一、 合作意向书签署概况 江苏南方轴承股份有限公司（以下简称 “公司”）与常州克迈特数控科技有 限公司 （以下简称“克迈特”） 股东上海克迈特精密机床有限公司、史维、史 静华、王良等，于2015 年9 月23 日签署了《合作意向书》（以下简称 “本意向 书”），公司拟通过法定程序以超募资金受让克迈特不低于33%股权并对克迈特 增资，最终控股比例不低于51%。 由于被收购的克迈特股东史维、史静华属于关联人，此次交易构成关联交易。 二、合作意向书关联交易对手主体介绍 关联交易标的公司 1、基本情况 名称：常州克迈特数控科技有限公司 法定代表人：张峰 成立时间：2007 年09 月28 日 注册资本：1000 万元 注册地址：江苏武进经济开发区菱香路18 号 经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工 的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 2、股东信息 序号 股东姓名/名称 营业执照/身份证号码 持股比例 1 上海克迈特精密机床有限公司 31010400042**** 60% 2 史维 32048319850610**** 25% 3 史静华 32042119690228**** 8% 4 王良 32042119731027**** 7% 三、合作意向书的主要内容 1、收购标的 克迈特成立于2007 年09 月28 日，是一家高端制造、销售各类先进的高刚 性、高精密度数控机床等高端智能产品的企业，研发团队强、并有国际化扩展能 力。 2、合作方式 公司受让克迈特股权并增资，本次合作完成后克迈特将继续从事高精数控机 床等高端智能产品的生产、销售业务，并加大投入，针对当前及未来核心技术产 品应用的相关技术进行深度开发。 3、尽职调查、审计、评估 公司已聘请相关中介机构对克迈特进行初步尽职调查。在本意向书签订后， 公司将继续聘请相关中介机构对克迈特进行全面审计和资产评估等相关工作。 4、股权转让及增资 各方一致同意，公司通过法定程序以超募资金受让克迈特不低于33%股权并 对克迈特进行增资，最终持股比例不低于51%。 公司将以审计、评估结果及克迈特提供的2016 年经营预测情况为依据，结 合市场行情，由交易各方协商确定最终交易价格。 5、其他