国家电投集团东北电力有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

国家电投集团东北电力有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企 业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 国家电投集团东北电力有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 一、与本期超短期融资券有关的名词释义6 二、专用技术词语释义8 第二章风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、发行人相关的风险9 第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券主要发行条款 16 二、本期超短期融资券发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺21 第五章企业基本情况22 一、发行人基本信息22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人24 四、发行人独立性25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人公司治理33 七、发行人董事、监事及高级管理人员44 八、发行人主营业务情况46 九、在建项目及未来资本支出计划55 十、发展战略57 十一、发行人所在行业状况58 十二、其他经营重要事项68 第六章企业主要财务状况69 一、发行人财务报告编制及审计情况69 二、发行人历史财务数据71 三、发行人财务情况分析77 四、有息债务情况92 3 国家电投集团东北电力有限公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、关联方及关联交易96 六、或有事项和承诺事项 102 七、受限资产情况 103 八、衍生产品情况 105 九、重大投资理财产品情况 105 十、海外投资情况 105 十一、发行人直接融资计划 106 十二、其他财务重要事项 106 第七章企业资信状况 107 一、发行人信用评级情况 107 二、授信情况 108 三、近三年是否有债务违约记录 109 四、近三年债务融资工具偿还情况 109 五、其他资信重要事项 110 第八章债务融资工具信用增进 111 第九章税项 112 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 112 二、声明 112 第十章信息披露安排 113 一、超短期融资券发行前的信息披露 113 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 113 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 113 四、超短期融资券本息兑付信息披露 114 第十一章投资者保护机制 115 一、违约事件 115 二、违约责任 115 三、投资者保护机制 115 四、不可抗力 119 五、弃权 120 第十二章发行有关机构 121 一、发行人 121