入世后中外资银行竞争分析及稳定性评价.docVIP

入世后中外资银行竞争分析及稳定性评价对在中国的外资银行经营情况的研究表明，同其他新兴市场经济国家的情况一致，尽管受到种种制度约束，中国的外资银行总体而言经营情况较好，经营效率较高。例如，香港上海汇丰银行有限公司作为在中国内地经营最成功的外资银行之一，不仅在人民币、外币、网上银行等多个新业务领域进展顺利，还率先介入了国内银行股权市场和信用卡市场。2003年，汇丰旗下的20家在华分行实现了3.2亿元人民币的净利润，比2002年增长了108%。渣打银行中国区2003年全年净利润为1.36亿元人民币，较2002年同期的1.04亿元人民币增长了31%，其总资产达到152.7亿元人民币，增长了39%，存款净增72%，达到113.7亿元人民币，贷款净额较2002年同期上升51%，达到114亿元人民币。经营利息收入由2002年的2.03亿元人民币增至2.75亿元人民币，增幅达35%，呆坏账率进一步下降至1.55%。 据统计，1991年到2003年，外资银行税后利润增长了8.8倍，年均增长19.2%。如果剔除机构增加的影响，平均总资产、平均贷款、平均存款、平均税后利润年均增长率分别为7.6%、7.3%、6.0%和6.2%。不过，外资银行在1991-2003年的13年发展过程中也出现了一些波折。1997-1999年，外资银行的总资产、贷款余额、存款、税后利润等指标均连续下降。在2001年底，中国加入世贸组织以后，外资银行的以上各项指标又逐步恢复。 外资银行对中国银行体系效率的影响 在货物贸易中，发展中国家和工业化国家具有较为明显的比较利益，传统的多边货物贸易的谈判是一种“互惠”谈判。与此不同，在金融服务贸易的开放中，工业化国家和发展中国家没有平等的互惠利益，工业化国家的收益会远远大于发展中国家，所以新兴市场经济国家大多是被迫对外资开放本国的金融服务市场。但是，实证研究也表明，对外资银行开放本国的银行服务市场会对本国的银行部门带来正收益，即向外资银行开放本国市场，引入竞争机制有利于银行体系效率的提高。 一、外资银行进入于中国后的业务开展情况。 1.在中间业务方面的优势比较明显。 外资银行特别注重优先发展高增值和高收益的中间业务以及其他不占用资产但收益甚高的投资银行业务(如投资管理、财务咨询与管理、资产管理业务、证券发行与交易等)。目前，外资银行在其已开展的一些中间业务如国际结算等方面显露出强劲的竞争力，国际结算业务的市场份额已达到40%左右。 2.在外汇业务方面占据较大优势。 外资银行的外汇业务拥有较大优势，2003年末，虽然在华外资银行的资产总额仅占中国银行业金融机构资产总额的1.4%，但其外汇贷款余额却高达164亿美元，占银行业金融机构外汇贷款的13%。在外汇业务方面，外资银行客户资源和海外分支机构网络方面的优势明显，中资银行在竞争中相对处于劣势。 3.人民币业务增长迅速，但进一步发展面临瓶颈。 近两年在中国加入世贸组织的新形势下，外资银行的人民币业务发展势头强劲。截至2004年6月底，在华外资银行的人民币资产总额为844亿元人民币，比2003年同期增长49%，其中贷款额488亿，增长18%，负债总额721亿，比上年同期增长49%，2004年1-6月盈利2.67亿元。随着监管当局对外资银行人民币业务的逐步放开，外资银行的人民币业务品种发展迅速，中资银行近年来开办的一些较新的人民币业务品种如协议存款、通知存款、卖方票据贴现、卖方发票融资、委托贷款等，外资银行都已开办。但是，外资银行开展人民币贷款业务面临着客户和资金储备的制约。从企业客户的角度来看，人民币贷款的成本高于外汇贷款，《外资银行外债管理办法》的实施，可能对外资银行的客户群造成影响。 4.大力推进金融创新。 外资银行在创新产品方面拥有较大的优势。2003年，外资银行推出了结构性存款、应收账款融资、国际国内保理、福费廷、卖方付息票据贴现、人民币法人帐户透支、集团内委托贷款等创新产品。2004年，外资银行继续推出了众多的金融创新产品。在零售业务方面，随着客户风险管理意识的加强以及对外汇保值增值业务需求的增加，适时推出了外汇远期、外汇掉期、外汇期权等资金交易产品。在公司业务方面，外资银行从企业客户的需求入手，大力开发能为客户提供便利的金融产品，如以提高集团企业之间资金运用效率为宗旨的现金管理产品，以改善财务结构为目的的应收账款买断业务，以及以规避汇兑风险、提高资金运用效益为目的的组合衍生产品等。另外，外资银行还把发展电子银行作为突破网点和地域限制、抢占高端客户的重要手段。目前，花旗、汇丰、东亚、德意志等13家外资银行在国内开办了网上银行业务。 二、外资银行与中资银行的竞争分析。 外资银行与中资银行竞争的焦点应该是