美的集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

美的集团有限公司 美的集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币贰拾亿元 发行金额：人民币贰拾亿元 发行期限：366天 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：AA+ 发 行 人 联席主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一一年三月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 美的集团有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 5 一、短期融资券的投资风险5 二、公司的相关风险5 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券主要条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况 19 一、基本情况 19 二、历史沿革20 三、出资者与实际控制人22 四、公司治理结构24 五、独立性情况25 六、重要权益投资情况26 七、内部组织设置与运行情况 30 八、董事、监事及高级管理人员35 九、业务状况37 十、行业状况48 十一、发行人面临的竞争情况 56 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 58 第五章 财务状况 62 一、财务概况62 二、公司合并及母公司财务报表数据 62 三、公司合并报表财务状况分析 71 四、公司有息债务情况 87 五、关联交易90 六、或有事项94 七、限制用途的资产96 八、公司持有金融衍生品、理财产品情况 98 九、海外投资情况99 十、其他重大事项 100 第六章 资信状况 106 一、信用评级情况 106 1 美的集团有限公司2011年度第一期短期融资券 募