16年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdf

2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 基本条款 债券名称 2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券 发行人 贵州乌当农村商业银行股份有限公司 债券品种 10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的赎回权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎 回该品种债券 发行规模 不超过人民币4.0 亿元 （具体以监管批准数额为准） 债券类型 减记型合格二级资本债券 募集资金用途 依据适用法律和监管部门的批准，本期债券的募集资金将全 部用于补充发行人的二级资本。本期债券的发行条款符合 《商业银行资本管理办法（试行）》关于二级资本工具的合格 标准，且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各 项要求。 信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为A+级，本期债券信用等级为A级。 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行 系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债 权人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债 之前；与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿； 除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速 偿还本期债券的本金和利息。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回 权后发行人的资本水平仍满足中国银监会规定的监管资本要 求的情况下，经监管部门事先批准，发行人可以选择在本期 债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性 部分或全部赎回本期债券。 1 2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人须在得到监管部门批准且满足下述条件的前提下行使 赎回权： （1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的 工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施 资本工具的替换；或（2 ）行使赎回权后的资本水平仍明显高 于银监会规定的监管资本要求。 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至 少提前1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执 行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安 排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎 回的监管意见函。 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意