16年第二期合肥兴泰金融控股(集团)有限公司小微企业扶持债券法律意见书.pdfVIP

目 录 一、关于本期债券发行的决策和审批程序 3 二、本期债券发行人的主体资格 4 三、本期债券发行的实质条件 5 四、发行人的设立、股东 7 五、发行人的独立性 9 六、关于发行人的业务和资信状况 10 七、关联交易及同业竞争 11 八、发行人的主要财产 11 九、发行人的重大债权、债务 25 十、发行人的重大资产变化 27 十一、发行人的税务 28 十二、发行人的环境保护 28 十三、发行人募集资金运用 29 十四、诉讼、仲裁或行政处罚 30 十五、本期债券《募集说明书》法律风险评价 30 十六、本期债券的担保 31 十七、本期债券发行的中介机构 31 十八、本期债券发行的偿债保障措施 32 十九、与本次发行有关的文件 33 二十、本次发行的总体性结论意见 34 1 安徽安融信律师事务所 关于 2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 小微企业扶持债券发行的法律意见书 致：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 根据合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称 “发行人”或 “兴泰控 股”）与安徽安融信律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人的委托担任其发行2016 年第二期合肥兴泰金融控股（集 团）有限公司小微企业扶持债券（以下简称 “本期债券”）发行（以下简称“本 次发行”）的特聘专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以 下简称 “《债券条例》”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”） 《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134 号，以下简称 “发改财金1134 号文”》）、《关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金 〔2008〕7 号，以下简称 “发改财 金7 号文”）、《关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见》（发 改财金（2013）1410 号，以下简称 “发改财金1410 号文”）等法律、法规和规 范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 为发行人本期债券发行出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人本期债券发行有关法律事实进行了调查，核查了本所认为出具 本法律意见书所需查阅的文件资料，就部分事项征询了国家有关主管部门和政府 审批机关的意见，并就有关事项向发行人作了询问并进行了必要的讨论，对本期 小微企业扶持债券发行所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查：发行主体、 发行程序、发行文件及发行有关机构的合法性，以及与本期债券发行有关重大法 律事项和潜在的法律风险。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 2 1、本所律师已依据公开发行企业债券的法律意见书编报规则的规定及法律 意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和国家发改委的有 关规定发表法律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人的行为以及本次发行小微企业扶持债券的原始书面材料，副本材料和口头陈 述证言的合法，合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为兴泰控股本期债券发行所必备的法律 文件之一，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 4、本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按国家发改 委审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 5、本所及本所律师仅就与发行人本次发行涉及的法律问题发表意见，并不 对有关会计、审计及资信评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关财务报 告、审计报告和资信评级报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所及本 所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所及本 所律师并不具备核查和评价该等数据、结论的适当资格。