15年长春发展农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

2015 年长春发展农商银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会吉林监管局《吉林银监局关于长春 发展农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（吉银监 复[2015]266号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2015]第226号）批准，长春发展农村商业银行股份 有限公司拟在全国银行间债券市场发行长春发展农村商业银行股份 有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机 制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商 业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会吉林监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结 合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2015 年长春发展农商银行股份有限公司二级资本债券发行公告 体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （ ）、中国货币网（ ） 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公告全文。投资者如 对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其它专业顾问。 2 2015 年长春发展农商银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 释 义4 第一章 本期债券次级性说明及风险提示7 第二章 发行人基本情况14 第三章 本期债券情况32 第四章 发行人历史财务数据和指标43 第五章 发行人财务结果的分析48 第六章 本期债券募集资金的使用60 第七章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系61 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员62 第九章 债券承销与发行方式64 第十章 发行人律师的法律意见76 第十一章 本期债券发行有关机构77 第十二章 备查信息81 3 2015 年长春发展农商银行股份有限公司二级资本债券发行公告 释 义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/本行/长春 发展农村商业银 指 长春发展农村商业银行股份有限公司 行 2015年长春发展农村商业银行股份有限公司 本期债券 指 二级资本债券 2015年长春发展农村商业银行股份有限公司 本期债券发行 指 二级资本债券的发行 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标 采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人 招标系统 指 在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招