绍兴市城市建设投资集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

绍兴市城市建设投资集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 6 一、债务融资工具的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券发行基本情况 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、 募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三、本期超短期融资券偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股东情况和实际控制人 28 四、发行人经营独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理机构 36 七、发行人董事、监事和高级管理人员简介 45 八、发行人人力资源状况 49 九、发行人主营业务状况 49 十、发行人合法合规情况 87 十一、发行人主要在建项目及未来投资计划 89 十二、发行人地方政府债务甄别清理情况 91 十三、发行人主营业务发展规划 91 十四、发行人所处行业现状 93 十五、发行人在行业中的地位和竞争优势 109 十六、发行人 2014 年四季度经营及财务情况 111 十七、发行人直接融资计划 112 第六章 发行人的资信状况 113 一、发行人信用评级情况 113 二、发行人银行授信情况 114 三、发行人债务违约记录 115 四、发行人债务融资工具偿付情况 115 五、发行人评级展望 116 第七章 本期超短期融资券担保情况 117 I 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第八章 税项 118 一、营业税 118 二、所得税 118 三、印花税 118 第九章 信息披露 119 一、超短期融资券发行前的信息披露 119 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 119 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 120 四、超短期融资券兑付信息披露 120 第十章 违约责任与投资者保护机制 121 一、违约事件 121 二、违约责任 121 三、投资者保护机制 121 四、不可抗力 125 五、弃权 126 第十一章 发行的有关机构 127 一、发行人 127