短期融资票据募集说明书.PDFVIP

本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期 短期融资票据募集说明书 发行人：本溪钢铁（集团）有限责任公司 承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 本溪钢铁（集团）有限责任公司 注册总额度 30亿元 本期发行金额 30亿元 1 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行利率 固定利率 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA+ 信用评级 本期短期融资券债项评级：A-1 2014 年 8 月 2 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 3 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 能力的重大事项。 4 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 7 第二章 投资风险提示 10 一、与本期短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、本期短期融资券的发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、偿债资金来源及保障措施 22 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 26 四、独立经营情况 27 五、重要权益