国内第五次有担保转换公司债发行及转换办法.PDFVIP

國內第 五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 元山科技工業股份有限公司 國內第 五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 元山科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」國內第) 五次有擔保轉換公司債(以 下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 105年3月30日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、債券面額 每張面額為新台幣壹拾萬元 ，依票面金額 十足發行。 四、發行總額 發行總張數為貳仟張，發行總額為新台幣貳億元整。 五、發行期間 發行期間 五年，自民國 105年3月30日開始發行 ，至110年3月30日到期 (以下簡稱「到 期日」) 。 六、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 七、還本日期及方式 依本辦法第六條規定本轉換債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及方式。除債 券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及 本公司依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期 時依債券面額 加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之6.408% ，實質收益率為 1.25%)以現金一次償還。 八、擔保情形 (一)本轉換公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保 證銀行」 ) 。保證期間自本轉換公司債債款收足之日起至本轉換公司債依本辦法 所應付本金及利息補償金債務完全清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償 本金加計應付利息補償金等從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證 銀行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之 通知後十四個營業日內付款。 1 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託 契約，或違反與保證銀行簽訂之「公司債委任保證契約」，或違反主管機關核 定事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本公 司債債權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本公司債債權已全數自保 證銀行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。 九 、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付， 不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行滿 一個月翌日民國( 105年5月 1日 )起，至到期日 民國( 110年3月30日 )止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現 金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資 基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，隨時向 本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十六條及第十 七條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶 除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止 過戶除權公告日前 將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、請求轉換程序 (一債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」) （註明轉換），由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱集保 公司)提出申請 ，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構 ，於送達時即 生轉換之效力，且不得申請撤銷 ，並於送達後五個營業日內完成轉換手續 ，直 接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由 集保公司採取帳簿劃撥方