关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告.PDF

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-017 吉林利源精制股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]2965 号），并经深圳证券交易所同意，吉林 利源精制股份有限公司 （以下简称“利源精制”、“本公司”或 “公司”）由主 承销商中信建投证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定 投资者定价发行人民币普通股 （A 股）26,362.0386 万股，每股发行价格为人民 币11.38 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,992.68 元，扣除 发行费用人民币 44,409,000.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,955,590,992.68 元。以上募集资金情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙） 于2017 年 1 月6 日出具的中准验字[2017]1003 号 《验资报告》确认。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 二、非公开发行A 股股票预案承诺募集资金投资项目的情况 项目 项目总投资 募集资金投入 轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目 54.99亿元 27亿元 偿还银行贷款 3亿元 3亿元 合计 57.99亿元 30亿元 公司通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施轨道车辆制造及 铝型材深加工建设项目。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需 要的部分将由公司自筹资金解决。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实 际募集资金净额时，公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整 。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 截至2016 年 12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金 额为20.78 亿元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 19.50 亿元；同时中准会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源精制股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专字[2017]1514 号）。募投项目预先投入自 筹资金的具体情况如下： 项目名称 募集资金拟投入金额 已预先投入自筹资金 本次置换金额 轨道车辆制造及铝型材 27 亿元 20.78 亿元 19.50 亿元 深加工建设项目 合计 27 亿元 20.78 亿元 19.50 亿元 四、相关审核及批准程序 (一)董事会决议情况 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金19.5 亿元置换上述公司预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 (二)独立董事意见 公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换 先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置 换先期已投入募集资金项目的自