上海财经大学校友综合服务管理系统用户手册 - 上海财经大学校友会.DOC

目 录 第一章 系统概述 1 第二章 快速入门 2 2.1 用户登录 2 2.2 系统菜单 2 2.3 典型页面 3 2.3.1 表格的操作页面 3 2.3.2 树图的操作页面 4 第三章 主要功能 6 3.1 系统主要功能 6 第四章 详细功能 8 4.1 校友信息 8 4.1.1 校友信息管理 8 4.1.2 校友综合查询 10 4.1.3 校友信息导入 12 4.1.4 校友统计分析 13 4.2 校友服务 14 4.2.1 审核校友信息 14 4.3 校友捐赠 15 4.3.1 基金类型管理 16 4.3.2 基金项目管理 16 4.3.3 捐赠信息管理 17 4.4 校友交往 17 4.4.1 电话联系管理 18 4.4.2 来访管理 18 4.4.3 活动管理 19 4.5 邮件发送 20 4.5.1 邮件模板管理 20 4.5.2 邮件名单管理 21 4.5.3 邮件发送历史 22 4.5.4 邮件发送管理 22 系统概述 随着校史的延伸，校友队伍越来越壮大，为广大校友提供优质的服务、保持校友与母校的良好关系和紧密联系，逐渐成为校友会的重点工作之一。为了进一步提高校友会服务校友的水平和效率，通过开发校友综合服务管理系统，建立和完善校友信息库，在校友信息库的基础上，实现对校友服务跟踪和校友反馈跟踪，使学校可以更准确地掌握校友的动态信息，通过深入地对校友群体进行各维度的细分校友之间的交流、沟通与互动，与校友一起为、为校友的发展寻找和创造新的机遇与空间 快速入门 用户登录 登录界面如下图： 系统菜单 菜单操作：鼠标指到要到进入的功能模块，下方会出现此功能模块内包含的相应二级菜单，鼠标左键点击二级菜单，弹出相应的模块。 退出操作：点击右上角的“退出”按钮，退回到登陆界面。 修改个人信息操作：点击右上角的“修改个人信息”，弹出修改信息的对话框，输入要修改的信息，点击“确定”修改成功，点击“取消”关闭对话框。如图： 典型页面 表格的操作页面 查询操作：输入查询条件，点击“查询”按钮，查询符合条件的信息。 重置操作：点击“重置”按钮，查询条件全部清空。 新增操作：点击“新增”按钮，输入新增信息的内容，点击“保存”信息新增成功；点击“重置”按钮，新增条件全部清空。 编辑操作：点击“编辑”按钮，修改相应信息的内容，点击“保存”信息编辑成功；点击“重置”按钮，编辑条件全部清空。 删除操作：点击“删除”按钮，删除相应的信息， 树图的操作页面 编辑操作：右键点击所要编辑的菜单，出现“编辑”按钮，点击“编辑”按钮，修改相应信息的内容，点击“保存”按钮，信息编辑成功；点击“取消”按钮，关闭对话框。 添加子级操作：右键点击所要添加的菜单，出现“添加”按钮，点击“添加”按钮，添加新的菜单，点击“保存”按钮，信息添加成功；点击“取消”按钮，关闭对话框。 删除操作：点击“删除”按钮，删除相应的信息 拖拽操作： 更改菜单的显示位置，按住鼠标左键不要放开，将想要改变位置的菜单拖拽的新的位置上，放开左键，菜单拖拽到新的位置。 主要功能 系统主要功能 子系统名称 功能名称 功能描述 1 校友注册审核 校友注册审核 依据校友名册审核校友注册信息,审核通过后校友即成为注册校友,获得注册校友的权限。 校友信息变更审核 对已注册校友的信息变化情况进行审核。“注册校友”信息和“档案校友”信息的对比分析。 2 校友信息管理内容 校友基本信息管理 校友基本信息包括基本信息、联系方式、通讯地址、社会兼职、工作经历、学习经历和熟悉的老师同学七大部分。 校友内部信息管理 校友内部信息实现校友多维度分类，便于查询和管理。 校友交往信息管理 跟踪校友和学校的交往历史情况，包括邮寄、邮件、电话、来访、活动和捐赠等多种交往方式。 3 校友信息管理 校友信息管理 基于常规字段的校友信息查询。 校友综合查询 自定义校友字段查询，查询条件自由组合 校友信息导出 依据查询条件的校友可以导出为xls文件，校友信息字段可以选择。 4 校友新增 单个校友信息新增 单个校友信息可以从“校友注册”和后台直接添加的方式新增。 后台数据交换 系统提供数据交换接口，系统依据ID和姓名唯一确定校友，能自动识别字段并分别插入相关表中。 5 校友捐赠管理 基金类型管理 实现基金类型类型的管理。 基金项目管理 实现基金项目的管理，基金类型相当于大类，基金项目相当于小类。 捐赠信息管理 实现捐赠明细管理，自动和相关校友关联。 6 校友交往信息 电话联系管理 校友电话联系管理。 来访管理 校友来访管理，自动和相关校友关联。 活动管理 校友活动管理，自动和相关校友关联。 7 校友统计分析 按从事行业 按从事行业查询校友统计信息。 按工