凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）.PDF

股票代码：600071 股票简称：凤凰光学 上市地点：上海证券交易所 凤凰光学股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案） 交易对方 住所 中电海康集团有限公司 杭州市余杭区文一西路1500 号1 幢311 室 杭州滨康投资有限公司 杭州市滨江区滨康路795 号1 号楼101 室 严晨 杭州市拱墅区文一路38 弄 范文 杭州市西湖区桂花城秋月苑 吴光荣 杭州市西湖区桂花城初阳苑 乐嘉龙 杭州市西湖区保俶北路96 号 何东飞 杭州市西湖区兰桂花园 童学平 杭州市西湖区文二路58 号 独立财务顾问 二〇一七年五月 凤凰光学股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要 存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方中电海康集团有限公司、杭州滨康投资有限公 司、严晨、范文、吴光荣、乐嘉龙、何东飞、童学平均已出具承诺函，将及时向 上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造 成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在凤凰光学拥有权益的股份。 三、证券服务机构声明 本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师承诺， 如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务 机构及经办人员未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 1 凤凰光学股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并注意下列事项（本重大事项提示 中简称均与 “释义”部分中的简称具有相同含义）： 一、本次重组情况概要 凤凰光学拟向海康科技全体股东发行股份购买海康科技 100%股权，交易对 方为海康科技全部8 名股东，包括中电海康、滨康投资、严晨、范文、吴光荣、 乐嘉龙、何东飞、童学平。 本次交易构成关联交易和重组上市。本次交易前后，凤凰光学的控股股东均 为凤凰控股，实际控制人均为中