VIP客户跨年大拜访活动.PPT

* Company Logo Company LOGO 2014-2015年VIP客户跨年大拜访活动 广西客户服务管理中心 2014年12月 2013年 2012年 2011年 2010年 历年成果 VIP客户活动期间长险再保率30.9% VIP客户活动期间长险再保率9% VIP客户活动期间长险再保率14.7% VIP客户次年长险再保率20.1% 自2010年以来，公司连续四年开展VIP客户大拜访活动，并取得较好的效果： 对VIP客户进行回馈和保险服务提醒， 提高VIP客户满意度和忠诚度 引导客户加保以维持VIP级别， 为公司留住高价值的客户 创造销售人员拜访客户的机会， 助力2015年“开门红”活动 “牵手国寿 幸福生活” VIP客户跨年大拜访活动 活动目的 延续往年 特色内容 贴合客户需求 层次明晰 全区系统活动涉及VIP客户8425人及准VIP客户2468人！其中**分公司涉及钻石级客户**人，白金级客户**人，贵宾级客户**人，准VIP客户**人！ 活动投入高 对象高端 活动特色 对不同级别的客户赠送不同价位的礼品，能使客户加入更高级别行列的意愿更强烈。 活动简介 活动时间：2014年12月10日-2015年1月31日 1 活动主题：牵手国寿 幸福生活 2 活动对象：截至2014年12月1日的全区系统各级别VIP客户 及标准保费4.4-8万分准VIP客户 3 1. 标准保费达到8万以上； 2. 原有效期内的贵宾卡和银卡客户自动转为贵宾级。 贵宾级 白金级 钻石级 VIP定级 1. 标准保费达到20万以上； 2. 原有效期内的金卡客户自动转为白金级。 1. 标准保费达到40万以上； 2. 原有效期内的钻石卡客户自动转为钻石级。 标准保费计算公式 ?保险期间为一年期以上的保单且为趸交，标准保费=保单保费×0.1 ?保险期间为一年期以上的保单且为期交，标准保费=保单保费×折算系数 注1：针对月、季、半年交费方式的保单，需折算为年度保费后再带用公式计算。 注2：交费期间大于等于十年期:折算系数=1.0；交费期间为一年期至十年期之间:折算系数=交费年期/10；保险期间为一年期或以内的保单，标准保费=保单保费×1；万能险保单的保单保费指保险账户的保费，不包括理财账户的保费。 标准保费计算规则 (1) 参与计算的保单范围：cbps8\nbps\obps\slbps\ubps中的个人保单和个单汇缴件。团体年金系统中的保单、团单、清单汇缴件不参与计算。 (2) 该客户作为投保人。 (3) 新单需过了犹豫期再参与标准保费的计算，关于犹豫期，约定如下： cbps8\ubps：系统日期-客户回执签收日期15天； slbps：与犹豫期无关； nbps\obps：不存在新单。 (4) 状态为有效或中止。 (5) 保险期间大于1的期交保单需要仍然在交费期；如果交费期满，则在交费期满当年内仍参与计算。 (6) 保险期间大于1的趸交保单生效后10年内（截至满10年的保单生效对应日）参与计算标准保费，若保单的有效期小于10年，则计算至保单有效期结束 (7) 保险期间为一年期或以内的保单，在保单的保险期间内任何时点都参与计算。 (8) 加/减保后，以保全后的保费金额重新计算标准保费。 活动内容 VIP客户年终 拜访 保单体检 服务 幸福升级 服务 送达VIP客户感谢信暨健康手册 赠送相应礼品 收集客户家庭信息，并完善客户家庭保障。 开展客户保单体检，并视客户需求协助客户办理转账授权、生存金累积生息、理赔、保全、满期领取或转保等相关保单服务。 1月10日前 VIP服务联系人活动通关培训 VIP客户服务知识 活动方案 活动拜访话术 1 培训与宣导 VIP服务联系人确定 对VIP客户联系人为虚拟管理员/虚拟收展员的，个险销售部将重新指定在此次活动中为客户服务的营销员。 实施步骤-1 请根据当地需要自行安排，VIP客户服务知识在去年下发的PPT基础上自行完善。 拜访工具分发 2 客户类型 级别 拜访工具 回馈礼品 回馈礼品 服务体验 4.4万-8万积分客户 准VIP 感谢信暨 健康手册 保单服务申请资料 精美礼品 　 VIP客户 贵宾级 感谢信暨 健康手册 保单服务申请资料 精美礼品 　 白金级 精美礼品 机场贵宾通道卡3张 钻石级 精美礼品 机场贵宾通道卡5张 请各公司注明赠送的礼品名称 实施步骤-2 拜访工具 保单服务申请资料 精美礼品 拜访工作 提示表 感谢信 健康手册 拜访工具 拜访工具—感谢信暨健康手册 拜访工具—感谢信暨健康手册 重要！作为礼品送达凭证。所有内容均需完整填写！区分公司将以此为据进行送达回访！ 2014年“牵手国寿 幸福生活”客户大拜访活动回执单亲友信息收集 拜访工具—感谢信暨健康手册 幸运抽奖及家庭旅游大