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易 客 CRM 新 手 指 南 ;如何增加角色,设置用户权限 如何增加用户 如何选择用户所属部门 如何设立共享规则 如何增加自定义字段 如何修改下拉框选项 如何修改页面布局 如何隐藏字段 如何群发邮件 如何导入导出客户资料;特别注意事项：管理员每次修改控制面板的设置之后必须清除缓存。;点击清除缓存按钮后弹出如下窗口：;如何增加角色，设置用户权限;;我们新增一个销售经理的下级角色,见下图:;进行销售主管用户权限的设置，见下图;如何增加用户;点击此按钮新增用户;可选择该用户对应的角色;在这些选项中可选择在 首页组件是否显示该内容;如何选择用户所属的部门;;可选择用户;角色所属部门的选择我们就介绍到这。接下来我们看看共享规则如何更改。;我们进入以下页面：;可选择您想要设置的 模块来新增共享规则;我们现在点击共享规则修改按钮，则进入如下页面：;保存之后跳到如下页面：;点击更新共享规则按钮则跳出以下页面，你选择（是），共享规则的修改生效，选择（不）则不生效。然后清除缓存，您可看到必威体育精装版的设置。;;选择你要增加字段的模块;如何修改下拉框选项;可在此框内进行 下拉框选项的编辑;如何修改页面布局;点击页面布局按扭进入以下页面：;我们选择客户模块的客户名称进行布局，见下图：;如何隐藏字段;我们现在进入全局字段页面，见下图：;我们选择客户模块进行编辑，则进入下图：可在每个字段前的选项框选择是否显示该字段，设置完成后点保存按钮。;如何群发邮件点击营销模块下的群发短信，我们会进入如下页面：;可在这些框中输入 邮件的基本信息;我们可在这设立 群发邮件的规则;这里会出现按我们 上一步的要求选出 的客户;如何导入导出客户资料;我们点击导入按钮，则进入以下页面：;;可把本次已选择的系统字段， 保存为字段映射表，方便下次调用;此处会显示导入结果是否成功 以及导入多少条记录;;点击导出按钮会弹出以下窗口：;易客CRM的基本使用就介绍到这。 使用易客CRM过程中，如果遇到问题，请与我们联系。