山东黄金重大资产重组配套融资 参与者第一期员工持股计划剖析.pdf

山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 发行股份购买资产交易对方： 募集配套资金交易对方： 山东黄金集团有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 山东黄金有色矿业集团有限公司 前海开源基金管理有限公司 山东黄金地质矿产勘查有限公司 山金金控资本管理有限公司 烟台市金茂矿业有限公司 烟台市金茂矿业有限公司 王志强 山东黄金第一期员工持股计划 独立财务顾问 二〇一四年十一月 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 董事会声明 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”、“上市公司” 或“山东黄金”）及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。 本次交易的交易标的的审计、评估等工作尚未完成，公司及公司全体董事保 证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予 以披露。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 1 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次重大资产重组发行股份购买资产的交易对方山东黄金集团有限公司、山 东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、烟台市金茂矿 业有限公司以及自然人王志强以及本次重大资产重组募集配套资金的交易对方 山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金金控资本 管理有限公司以及烟台市金茂矿业有限公司已出具承诺函，保证其为本次重大资 产重组所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 一、本次交易情况概要 本公司拟分别向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强发行股 份购买上述对象持有的部分从事黄金生产的企业股权以及黄金矿业权等资产，具 体情况如下： 发行股份购买资 标的资产 交易方式 产交易对方 东风探矿权 发行股份购买资产 黄金集团 东风采矿权及相关资产与负债 发行股份购买资产