中国中铁 - hkexnews.pdf

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2017 6 30 2016 2016 2017 6 30 债券简称：16铁工01 债券代码：136199.SH 债券简称：16铁工02 债券代码：136200.SH 中国中铁股份有限公司 公司债券 2016 年受托管理事务年度报告 债券受托管理人 住所：上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 2017 年6 月 1 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及 信息来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或 “公 司”）对外公布的《中国中铁股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证 券按照《公司债券发行与交易管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》和《中国中铁股份有限公司2015 年公司债券债券受托管理协议》等相关 文件编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证 券不承担任何责任。 2 目录 重要提示 2 目录 3 第一章 本次债券概况 4 第二章 发行人2016 年度经营及财务情况 5 第三章 募集资金使用及专项账户运作情况 10 第四章 本次债券担保人情况 10 第五章 本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 12 第六章 债券持有人会议召开情况 13 第七章 本次债券本息偿付情况 14 第八章 本次债券跟踪评级情况 15 第九章 发行人负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第十章 公司债券受托管理人履职情况 17 第十一章 其他事项 18 3 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：中国中铁股份有限公司 英文名称：CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 二、核准情况及核准规模 2015年6月10 日，经中国证监会“证监许可〔2015 〕1214 号”核准， 公司将在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司 债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行 之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24 个月内完成。本次债券分为2个品种：品种一简称为 “16铁工01 ”，实际发 行规模为20.50亿元；品种二简称为“16铁工02 ”，实际发行规模为21.20亿