一、发票勾选模块使用前提 - 杭州中天软件有限公司.doc

中天易税?网上认证企业端发票勾选模块操作指南 一、发票勾选模块使用前提 使用网上认证企业端软件V7.0或以上版本； 使用发票勾选模块时必须连接当前企业的金税盘或税控盘，以下简称税盘； 首次使用请按模块内说明下载安装“发票勾选认证税控证书驱动安装包”，安装，选择“证书驱动监测”，若显示税盘所属税号和企业名称，即可登录正常使用，以后不必再次安装。 二、简要操作说明 第一步：登录 插入税盘，并输入8位证书密码登录（选择记住密码，以后不必输入密码），注意税盘的所属税号必须和当前认证企业税号一致，登录成功后如下图（若无发票勾选认证模块，请先连接国税服务器）： 第二步：勾选 从局端查询/同步数据：输入发票查询条件，点击“从局端查询/同步数据”按钮，下载可供勾选的抵扣联发票数据，发票量大（超过500份）的企业可选择文件方式同步下载，文件方式下载速度相对较慢些； 检索：根据状态条件，可在本地根据一定条件查询待勾选认证的发票列表； 勾选发票：根据实际情况勾选需要勾选确认（认证）的发票（已勾选未确认的发票可以取消勾选，建议可以根据税负测算进行勾选发票调整，见辅助功能说明）； 第三步：确认 点击“勾选确认转为当期抵扣”按钮，确认第二步勾选发票，确认成功后发票为当前所属期认证通过发票（注意：勾选确认后不能撤销！）； 征期内尚未完成纳税申报期间可确认本征期内发票，如果已经完成纳税申报则不允许勾选确认本征期的进项发票。 仍在本征期内，如果确认纳税申报已经完成，可点击切换到下个税款所属期，系统会检查纳税申报情况，如果已经完成本征期纳税申报，勾选确认纳入次月征期所属发票。 第四步：确认通知书 可根据抵扣月份选择下载当月确认记录列表，根据确认列表可选择下载打印相对应确认发票清单。其中发票清单为通过勾选确认的发票清单数据（确认通知书中的下载确认发票清单只允许下载当前所属期内的发票清单，往月清单可在抵扣统计下载，见第五步） 第五步：抵扣统计 可根据抵扣月份，统计当前月份所有发票清单，包括扫描认证（扫描认证为通过网上认证、大厅认证方式认证）、勾选认证发票清单汇总,其中“本地统计”为根据本机的勾选确认数据进行统计，“从局端查询统计”为根据局端数据下载隔天前统计所有发票信息； 三、辅助功能说明 批量勾选：可以通过导入规定格式文本（文本格式详见软件内说明）或扫描形式（通过扫描仪扫描识别，只需识别发票代码和号码）进行批量勾选认证，可在无法连接省局平台时提前离线导入保存，以便提高勾选效率； 税负测算：可根据勾选发票抵扣情况和企业发票销项情况进行简单税负测算，作为本月抵扣情况参考，可在确认勾选前进行勾选的发票的调整，目前企业需要根据实际情况手工录入上期留抵、其他抵扣凭证数据； 进项结构明细统计：通过进项结构表根据不同税率进行统计；（一票多税率发票，由于税率不一致，不能进行统计，需另外手工统计） 四、重点注意和常见问题 发票勾选模块目前适用于A/B/C类企业，具体适用的企业范围和国税政策同步。 可同时使用扫描认证模块和发票勾选认证模块，互不影响，统计时会根据情况分类显示。 发票勾选、确认的操作时限： 在征期期间，企业进行勾选确认操作时，系统会根据征管系统的申报完成情况，跳出提示框，提示框内容如下： 您在征期内进行勾选确认，请务必确定本期增值税纳税申报尚未完成。 请注意：纳税申报已完成则不允许再勾选确认本期的进项发票！ 【确定】尚未申报/继续提交，【取消】终止操作 在征期期间，系统会在勾选确认步骤“勾选确认转为当前抵扣”或“切换到下个税款所属期”时调用征管系统每户企业的申报结果信息，若获取到某企业已完成申报的结果，则系统会自动回退该企业之前已勾选但未确认的发票数据，企业可在下一期重新进行勾选确认；同时，系统当前的税款所属期则会自动转到下期。 征期结束时，仍未获取到企业的申报结果，系统会自动回退已勾选未确认的发票数据，企业可在下一期重新进行勾选确认；同时，税款所属期则会转到下期。 征期时间按省局公布每月实际征管系统增值税纳税申报征期时间为准。 每个月的勾选确认周期内，可多次进行勾选确认，已勾选确认数据不能修改。 Win7以上操作系统，若税盘驱动安装完毕但证书驱动检测还提示“未插USB-KEY”,请尝试以“管理员身份”启动软件。 如果使用出现“会话失效”提示，为系统操作超时状态，请返回第一步平台登录进行登录后再次重复操作过程。 杭州中天软件有限公司 客服热线: 0571 传 真: 0571网 址: 客 服QQ： 4001555110 可多次确认 通知书 确认 勾选 登 录 确认后不可撤销 3、本地检索 2、选择状态 4、勾选发票 （单选/全选） 1、连接省局平台查询