2015 全球医疗保健产业展望共同的目标，互竞的策略 - Deloitte.PDFVIP

2015 全球醫療保健產業展望 共同的目標，互競的策略 概況及展望 │Overview and Outlook 勤業眾信發布了「2015 全球醫療保健產業展望」（2015 Global Health Care Sector Outlook ） 研究報告，本報告探討醫療保健產業所面臨的挑戰 、影響產業發展之趨勢，並針對產業變化 進行目標探討及策略分析。由於人口高齡化、慢性病好發率增加 、消費水準提高、新興市場 蓬勃，可預見全球醫療保健產業於2015 年將持續擴展。但是，隨著保健醫療需求提高，醫 藥支出成本隨之增加 ，政府、醫療保險支付者及消費者都積極追求高品質低成本的醫療保健 服務。這個現象迫使醫療保健服務業者面臨降低成本的壓力，導致既有的商業模型、營運模 式將不再適用。因此，全球醫療保健產業勢必於2015 年面臨更多產業結構變化的挑戰 。 醫療保健花費現況及預測 （Current and projected health care spending ） 隨著全球經濟自長久的衰退中復甦，全球保健花費預期會加速成長 ，尤以亞洲、中東等地區 之發展中國家之增長最為明顯，帶動國際連鎖醫療業者加速拓展 。保健花費於2013 年成長 約2.8% ，比2012 年躍升約2% ，達到7.2 兆美元，佔全球國內生產毛額總合 （global gross domestic product ）約10.6% 。2014-2018 年間，每年平均成長預估將有5.2% （圖一），保 健花費將達到9.3 兆美金。即使全球保健需求增加，降低成本的壓力也日漸加深，這樣的現 象，反而使得每年保健花費成長率低於過去十年近7%的年成長率 。 【圖一：全球醫療保健產業成長及花費佔GDP 比例】 人口因素 （Demographic drivers ） 不僅已開發之歐美、日本等國家，其他新興市場如中國、阿根廷、泰國，隨著年輕人口數急 速下降，人口老化的現象將持續激發額外的醫療保健需求（圖二）。全球預期壽命可望從2013 年的72.7 歲於2018 年增長至73.7 歲 ，屆時全球65 歲以上人口預期可達到5 億8 千萬人， 佔全球人口的 10% 。在歐美及日本等國家，65 歲以上人口佔總人口比例可能更高。人口老化 可歸因於醫療技術進步 （特別是治療癌症及心血管疾病等）以及嬰兒死亡率大幅下降。隨著 人口老化，慢性疾病之治療技術研發有顯著成果。然而，新醫療技術太過昂貴，分層訂價（tiered pricing ）又不能確保民眾能夠負擔醫藥花費，卻也是醫療保健的進步所帶來的挑戰。因此， 1 越來越多的公衛醫療計畫聚焦於生活習慣的改善及疾病的預防 。 【圖二：人口老化-過去及未來30 年內65 歲以上人口增長變化】 展望未來 （Outlook ） 全球醫療保健產業在2015 年的發展將會錯綜複雜 ，隨著醫療方式的改進、政府增設獲取醫 療保健資源的管道 ，都使得醫療保健需求增加，卻也造成節省成本的壓力。成長的人口及消 費水準提升刺激人們對醫療保健的需求，但是人口老化的社會及慢性疾病的增長都迫使醫療 保健付費者在消費時更加審慎以追求最大利益。在這樣的背景下，許多既有的商業模式、經 營方式都勢必進行結構性調整以適應全球醫療保健產業的改變 。 2015 年全球醫療保健產業趨勢 │Global life sciences sector trends in 2015 2015 年全球醫療保健的四大關鍵趨勢 ： 1. 成本控管 （Cost ） 降低成本同時也維持醫療服務品質，將會是2015 年全球醫療保健產業所面臨的重要挑 戰。政治上的不確定性、經濟上持續的壓力以及多數國家採用儉約策略都將持續影響公 共保健服務資金的供給。標靶治療、個體化醫學、基因藥物、醫療器材以及其他先進藥 物醫材都所費不貲 ，加上藥物及醫療服務的濫用、誤用及浪費的情形，都將使得醫療保 健支出負擔更沉重。許多國家為了有效控管醫療保健系統，紛紛重新思考新的付費模式， 開始發展以追求醫療價值最大化 （意即更低的成本，更高的療效與價值）的價值基礎醫 療保健模式 （VBC, value-based health care ）。其運用創新科技、風險管理、降低成本 等方式，為醫療保健服務提供者重新塑造新的付費模式及增加市佔率。 2. 市場力量變革 （Adapting to marke