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公 司 研 究 速 览 银河财经信息中心 2008-06-06 星期五 目 录 【热点精评】 中煤能源(601898)：全年将充分享受煤炭出口收益 [中信证券][买入] 【必威体育精装版研究】 雅 戈 尔(600177)：经营优秀具长期价值，股权投资现短期机会 [东海证券][买入] 南京中商(600280)：董事会换届顺利实施将推动业绩逐年释放 [广发证券][买入] 张 裕 A (000869)：产品结构不断提升，销售渠道不断扁平 [招商证券][强烈推荐] 武汉中百(000759)：区域性超市行业龙头 [中信证券][买入] 广州药业(600332)：2008年有望保持稳定增长 [长江证券][谨慎推荐] 天威保变(600550)：变压器与太阳能比翼齐飞 [平安证券][推荐] 广电运通(002152)：扩张为主线 研发为助推 [天相投顾][增持] S 三 九(000999)：清欠、股改、资产清理，一个都不能少 [兴业证券][推荐] 华鲁恒升(600426)：“技术＋管理”造就煤化工领先企业 [兴业证券][推荐] 冀东水泥(000401)：公司成为北方霸主的演变过程 [兴业证券][推荐] 中集集团(000039)：依托钢材涨价，保持盈利能力 [中金公司][谨慎推荐] 兖州煤业(600188)：煤价临时干预政策并没有太大影响 [中银国际][优于大市] 长安汽车(000625)：自主品牌任重道远、成长速度低于预期 [广发证券][持有] 天马股份(002122)：产品线延伸推助长期增长 [中金公司][中性] 【事件点评】 东软股份(600718)：走向世界的IT解决方案与服务供应商 [国泰君安][增持] 招商银行(600036)：大胆收购、谨慎经营 [海通证券][买入] 招商银行(600036)：收购永隆必威体育精装版点评 [平安证券][强烈推荐] 万 科A(000002)：5月销售以及新增土地储备情况短评 [申银万国][买入] 招商银行(600036)：长期助战略转型，短期待整合消化 [兴业证券][强烈推荐] 万 科 A (000002)：5月销售平稳，楼面地价大幅下降 [中投证券][强烈推荐] 丽珠集团(000513)：回购B股 提升公司价值 [安信证券][增持] 宝钢股份(600019)：不统一颁布第三季度价格政策 [安信证券][增持] 兖州煤业(600188)：2008年煤炭出口价格上涨92.1% [东方证券][增持] S 三 九(000999)：明确制药主业，长线配置 [光大证券][增持] 招商银行(600036)：招行收购永隆，实现华丽转身 [国海证券][增持] 丽珠集团(000513)：B股回购点评 [平安证券][推荐] 长江电力(600900)：2007年度股东大会纪要 [兴业证券][推荐] 泸州老窖(000568)：澄清传闻，专注白酒主业 [中投证券][推荐] 招商银行(600036)：收购永隆对每股收益提升作用很小 [中银国际][优于大市] 宝钢股份(600019)：继续看好钢铁行业基本面 [中原证券][增持] 中国铝业(601600)：成本提高，08-10年盈利预测小幅下调[中银国际][落后大市] 【必威体育精装版投资评级】 【必威体育精装版业绩预测】 【热点精评】 中煤能源(601898)：全年将充分享受煤炭出口收益 [中信证券][买入] 事件：公司公告1-5月运营数据：报告期内完成原煤产量4140.9万吨(其中单月生产860.1万吨，环比增长5.1%)，同比增长15.1%，其中自产原煤3840.6万吨，同比增长13.9%；焦炭产量172.2万吨(其中单月产量与4月持平)，同比增长36.7%；煤机产量9.4万吨，同比增长15.2%。同期完成煤炭贸易量3848万吨(同比增长16.4%，其中国内销量3163万吨(同比增长24.3%)；出口量682.8万吨(同比增