销售部运作模式讲解.pptVIP

Company Logo Company LOGO 销售部门商务运作模式 王斌 2014-03-28 Company Logo Diagram 市场部 营销部门 商务部 Company Logo 主要运作步骤 订单存档 订单处理 询价、报价 客户相关协议的签定 新客户导入 Company Logo 交期跟进 售后服务 订单放行 工程变更 定单暂停/定单取消 Company Logo 一、新客户导入 1、 新客户在建档前要审核其信用度、付款能力等； 2 、符合要求的，由业务员要求客户提交客户有效营业执照、税务登记证、开票资料和一般纳税人认定通知书至销售部商务经理审核，确认后将资料维护到ERP系统中，经销售部总监审核确认后方可下单； Company Logo 3、客户的出货信息要以邮件的形式知会到品质包装部； 4、建档的纸档资料交商务部统一保管，销售部以外人员不得翻阅复印。 Company Logo 二、客户相关协议的签定 1、 客户各项协议资料（如采购协议、品质协议、必威体育官网网址协议、阳光协议等等）的会签归档；； 2 、对各项协议资料的归档、管理，建立客户法律风险查询系统，确保各项协议的有效性，并及时更新客户档案以及跟踪客户信用信息、成长信息； Company Logo 三、询价、报价 1、业务助理接获客户新需求时,由业务助理根据需求资料进行成本核算并核对客户协议价格后， 进行估价并填写《报价单》,由商务经理核准后,向客户提供报价。 Company Logo 2、特殊工艺难度的需提交技术部算成本分析。 3、提交报价单给商务部经理审核； 4、经审核的报价单由相应业务助理发送给客户； Company Logo 5、未经销售部经理及以上人员签字确认的报价单不可以流至客户处； 6、报价后若发现有异议的需及时通知客户并更改报价单。 Company Logo 1、 订单确认； A、 所有客户PO及签定的销售合同必须是有效的，即法律认可的； B、PO及合同有更改的需客户书面确认回签； C、收到客户PO后需在2个工作日内确认回传； 四、订单处理 Company Logo 2 、 下单； A、客户提供PO的，直接下单至ERP； B、客户未提供PO的，由业务助理提交公司的销售合同给客户签回并下单至ERP； C、免费样品，其合同经销售部经理及以上人员签字确认后传给客户，并知会客户已安排生产，此合同客户可以不回签； Company Logo D、同一客户不同收货人或不同仓库收货的要在ERP中备注清楚，收货信息有变更的要第一时间邮件知会工厂出货组。 Company Logo 3、资料的发放及存档 A、新单在ERP中建立本厂编号后，资料需在半小时内发放到下单资料里； B、发给工程部的邮件需存档在市场部服务器中； Company Logo 所有有效PO及销售合同下单后由业务助理统一保存。 五、订单存档 Company Logo 收到客户变更信息后，业务助理提交ECN变更单，经审核后附上客户原始变更资料分发至工程部。 六、工程变更 Company Logo 1 、客户因产品计划有变或是资料需要更改时,对我司在线订单要求暂停的,由商务部业务助理填写《暂停通知单》发放至计划部,计划部对在线板和工具进行暂停制作； 七、订单暂停/定单取消 Company Logo 2、客户确认暂停订单要取消时,销售部业务助理及时通知计划并取消订单、核算成本，其成本费用经销售部经理级以上人员签名后发给客户，并要求客户务必在半年内支付其成本费用。 Company Logo 当客户确认此暂停订单继续生产或按新资料生产时，市场部业务助理填写《工程变更申请单》发放至工程部，继续生产或按ECN修改后生产，需修改的提交ECN的给工程和计划。 八、 订单放行 Company Logo 1、业务助理负责客户投诉/退货信息的接收、反馈及跟踪； 2、以邮件形式将客户投诉/退货信息反馈至客服部，并跟踪客服部处理结果； 九、交期跟进 Company Logo 3、如有退货，客户未提供退货单的需开启公司内部退货单给工厂出货组，无退货PO号的需向客户索要补退货PO号，对退货数量有异常的须及时与客户沟通确认； 4、投诉及退货处理流程见《客诉及退货处理程序》。 Company Logo 1、业务助理需协助财务及时与客户对帐和应收帐款的回收； 2、客户有提供FORECAST（预测）需备料的，需填写备料申请单给仓库备料。 十、货款跟进 Company Logo 3、负责客户来访接待和相关工作安排； 4、配合各部门与客户联络，保障公司正常生产，确保定单准确、合法、快捷进入