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上海凯鑫分离技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999 号7 幢5-16 室 股票发行情况报告书 主办券商 山东省济南市经七路86 号 二〇一五年十一月 目 录 释 义2 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比5 三、新增股份限售安排8 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见8 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 10 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 15 七、备查文件 16 1 释 义 本股票发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 则》 行）》 《公司章程》 指 《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》 《股票发行方案》 指 上海凯鑫分离技术股份有限公司股票发行方案 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、上海凯鑫 指 上海凯鑫分离技术股份有限公司 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商 律师事务所 指 北京市中银（上海）律师事务所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量及金额 公司以非公开定向发行的方式发行751,282 股人民币普通股，每股面值人民 币1 元，募集资金5,859,999.60 元。 （二）发行价格及定价依据 本次发行价格为每股人民币 7.80 元。本次股票发行价格综合参考了公司所 处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。 （三）现有股东优先认购情况 本次股票发行前，公司董事会已与在册股东进行充分沟通，公司现有在册股 东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并出具自愿放弃优先认购权的 承诺函。 （四）发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则（试行）》规定的1 名机构投资者。 根据大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的“大华验字[2015] 001040 号” 《验资报告》，投资者认购情况如下表： 序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式 上海济谦投资管理合伙企 1 751,282 5,859,999.60 现金 业（有限合伙） 合计