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2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营 有限公司公司债券募集说明书 发行人 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 年 月 日 2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限 公司公司债券（简称“14徐州高新债”）。 （二）发行总额：人民币13亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差，基本利差区间为不超过3.30%，即簿记建档利率区 间为不超过8.30% （Shibor基准利率为 《2014年徐州高新技术产业开发区 国有资产经营有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%，基准利率 四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的 第3、4 、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所 应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项 自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、 3 2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司