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深圳宝德科技集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 深圳宝德科技集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 ： 深圳宝德科技集团股份有限公司 注册总额度： 4,000万元 本期发行金额： 4,000万元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： A 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 ： 兴业银行股份有限公司 二零一一年二月 1 深圳宝德科技集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 深圳宝德科技集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第三章 募集资金用途 17 一、募集资金用途17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人控股股东及实际控制人21 四、独立经营情况23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24 六、发行人组织机构27 七、发行人公司治理与内部控制制度31 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介 34 九、发行人主营业务经营状况38 十、近期发行人业务发展目标规划45 十一、发行人主要在建项目及未来投资规划46 十二、发行人所在行业状况46 十二、发行人所处行业地位和竞争优势50 第五章 发行人财务状况分析 52 一、财务报表及审计意见52 二、财务会计信息52 三、财务报表合并范围及变动情况52 四、财务数据53 五、主要财务数据及指标分析 61 六、有息债务情况73 七、发行人关联交易情况74 八、发行人担保或有事项 75 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项75 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况76 十一、海外投资情况76 十二、其他需要说明的事项76