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中国普天信息产业股份有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额：20亿元 本期发行金额：10亿元 本期发行期限：3年 发行人主体评级：AA 本期中期票据评级：AAA 发行人： 主承销商： 信用评级机构：联合资信评估有限公司 担保情况：中债信用增进投资股份有限公司提供连带责任保证 二零一零年八月 中国普天信息产业股份有限公司 2010年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 中国普天信息产业股份有限公司 2010年度第二期中期票据募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、募集资金运用 17 三、承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构 19 四、发行人组织架构 21 五、发行人主要控股、参股公司情况24 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况32 七、发行人经营状况 35 八、发行人业务发展目标 42 九、发行人所在行业状况 48 十、发行人行业地位和竞争优势57 第六章 发行人财务状况 60 一、发行人最近三年及近一期财务报表60 二、合并财务报表范围的具体变化情况66 三、发行人财务分析 67 四、有息债务情况 79 五、关联方关系及其交易 80 六、发行人或有负债状况 85 七、所有权受限的资产 87 八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况87 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况88 十、金融资产情况 88 第七章 发行人资信状况 91 一、发行人的评级状况 91 二、发行人资信情况 93 第八章 本期中期票据的担保情况 95 一、中债增信公司的基本情况95 二、中债增信公司的财务情况95 三、中债增信公司的资信情况98