发布补充招债书.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 本公佈所載資料不得直接或間接於美國境內分發、刊發或傳閱或分發、刊發或傳閱至 美國境內。 本公佈僅供參考之用，並不構成在美國或任何其他司法權區出售證券的要約或購買證 券的邀請。本公佈所述的證券並無且將不會根據美國1933年證券法（「美國證券法 」） 或美國任何州或其他司法權區的任何證券法登記。除非獲豁免登記，並已符合美國任 何州或其他司法權區的證券法，否則本公佈所述的證券不得在美國境內或為美籍人士 利益（定義見美國證券法S規例）直接或間接出售、要約出售、轉售、轉讓或交付。本 公佈所述的證券不會在美國進行公開發售或出售。 兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1171） 發布補充招債書 發布補充招債書 兗煤澳洲於澳交所就可轉換混合債券發布了補充招債書。 本公佈乃根據證券及期貨條例第XIVA部以及«香港聯合交易所有限公司證券上市規則» 第13.09(2)(a)及13.10B條而作出。 發布補充招債書 茲提述兗州煤業股份有限公司（「本公司 」）日期爲 2014 年 11 月 24 日的公佈（「該 公佈 」），內容有關兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲 」）發布招債書。除文 義另有所指外，本公佈所用詞匯與該公佈所界定者具有相同涵義。 兗煤澳洲于 2014 年 12 月 12 日在澳交所就可轉換混合債券發布了補充招債書（「補充 招債書 」），修改招債書內的關鍵日期表格（摘錄如下）： 發行關鍵日期 日期 發售截止日 2014 年 12 月 22 日下午 5：00 針對認購不足部分進行國際建檔 2014 年 12 月 23 日 發行日 2014 年 12 月 31 日 預計以遞延結算的方式開始在澳交所掛牌交易 2015 年 1 月 2 日 可轉換混合債券 發佈可轉换混合債券持有聲明 2015 年 1 月 6 日 預計以正常結算的方式開始在澳交所掛牌交易 2015 年 1 月 8 日 可轉換混合債券 此次發售的幾個關鍵日期只為說明之用，可能未經通知而更改。所稱的時間均為悉尼時間。 發行人可能修改時間表，包括延長截止日、未經通知提前結束發售、或（在一般情形或特殊情形下）接受逾期申購、 或在可轉換混合債券發行之前隨時撤回發售。發行人在可轉換混合債券發行之前撤回發售的，將在撤回之後儘早向申 購人（無息）退還收到的全部申購款。 所有招債書中的相應日期被視為根據以上修改後表格進行修改。 請參閱於附錄所載的整本補充招債書。補充招債書必須與招債書作為整體被閱讀。 承董事會命