2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）.PDF

浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 浙江盾安人工环境股份有限公司 （住所：浙江省诸暨市店口工业区） 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 招商证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层） 签署日期： 年 月 日 1 浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投 资者在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 2 浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中 “风险因素”等 有关章节。 一、浙江盾安人工环境股份有限公司已于2017 年3 月16 日获得中国证券监督管 理委员会 “证监许可〔2017 〕362 号”核准公开发行面值不超过5 亿元的公司债券（以 下简称 “本次债券”）。本次债券分期发行，首期债券（以下简称“本期债券”）基 础发行规模 1 亿元，可超额配售不超过4 亿元，总规模不超过5 亿元。 二、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者 发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 三、经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定，本期 债券评级为AA 。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为455,340.37 万元（截 至2017 年3 月末未经审计的合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为63.64%， 母公司口径资产负债率为60.90% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为9,712.14 万元（最近三年经审计的合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上 市安排请参见发行公告。 四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内 可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。 五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时 交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经 营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂 牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 3 浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外 的其他交易场所上市。 六、公司主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA ，本期债券不符合进 行质押式回购交易的基本条件。 七、最近三年，发行人营业收入分别为 660,145.12 万元、585