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2014 年扬州化工产业投资发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 扬州化工产业投资发展有限公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年 月 扬州化工产业投资发展有限公司 2014年公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 1 扬州化工产业投资发展有限公司 2014年公司债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年扬州化工产业投资发展有限公司公司债 券。 （二）发行总额：8 亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形 式，票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，其中，Shibor 基准利率为本期债券《申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.60% ， 并由此确定簿记建档利率上限为 8.60%。最终票面利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 （四）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外）公开发行。 （五）发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开 户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登 记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 2 扬州化工产业投资发展有限公司 2014年公司债券募集说明书 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）发行期限：3 个工作日，自发行首日起至 2014 年 1 月 27 日止。 （七）还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至 第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20% ，当期利息 随本金一起支付。 （八）债