互动娱乐设立并购基金.pdfVIP

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-043 星辉互动娱乐股份有限公司 关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司签署共同发起 设立并购投资平台及产业投资平台的合作框架协议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 为进一步拓展互动娱乐产业生态圈，在更大范围内寻求对星辉互动娱乐股份 有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）具有重大意义的并购及投资标的, 同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的并购投资市场的回 报，互动娱乐于2014年4月4日与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（以下简称 “复星瑞哲”或“交易对手方”）签署 《合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。 合作协议签署双方拟共同发起设立两个投资平台，并购、投资符合公司发展战略 需要的企业以及上下游企业，以产业整合、并购重组、战略投资等方式，提高和 巩固公司的行业地位，并借助复星瑞哲专业机构的力量及经验，通过并购及投资 进一步延伸互动娱乐产业价值链。 合作协议签署双方即公司和复星瑞哲之间不存在关联关系，同时本次公司对 外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无须经有关部门批准。 本合作协议自双方签字、盖章之日起成立，并自双方的董事会及（或）股东 （大）会根据法律法规及公司章程的规定决议通过本合作框架协议及后续补充协 议后生效。 二、交易对手方介绍 公司名称：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管 理局综合办公楼A栋201室 注册资本：人民币 1000 万元 1 星辉互动娱乐股份有限公司 法定代表人：吴平 经营范围：受托管理股权投资基金、资产管理、受托资产管理、投资管理、 财务顾问服务、企业管理咨询（不含限制类项目）。 公司基本情况：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司是复星集团设立于深圳 前海深港合作区的专注于产业投资、并购整合的投资管理机构。公司的投资方向 涵盖公开市场和私募股权投资领域，并有多样的投资形式，包括：并购重组及产 业转型升级、资产结构优化、股权增减持及分拆、市值管理管理及成长性投资等。 三、合作协议的主要内容 （一）共同设立并购投资平台 该并购投资平台将聚焦于互动娱乐层面的产业并购与重组过程中的战略性 投资机会，致力于服务互动娱乐的并购成长、推动互动娱乐价值创造，并在并购 投资中合理运用杠杆，实现战略布局并获取投资回报。 该并购投资平台的资金规模拟定为10亿元人民币。互动娱乐对复星瑞哲或其 关联方的退出承诺：1）以约定估值回购并购投资平台持有的收购标的股权，或2） 以约定估值回购复星瑞哲或关联方在并购投资平台中的股权权益。互动娱乐与复 星瑞哲合作通过并购重组方式推动产业整合与升级，并共同分享企业成长价值。 （二）共同设立早期产业投资平台 该早期产业投资平台将涵盖产业及其周边生态圈的各种企业早期投资机会， 以获取投资回报。 该早期产业投资平台的资金规模拟定为2亿元人民币。合作双方将借助早期 产业投资平台实现价值链延伸和生态圈扩张，共同参与相关新兴产业领域早期投 资机会。 （三）协议期限 本协议期限为3年，从2014年4月4日至2017年4月3日止。 （四）协议的变更与解除 1、双方合作期限内，如需变更本协议之条款，应经双方协商一致，最终以 书面方式签署补充、修改协议。 2、本协议可通过下列方式解除： （1）本协议双方共同以书面协议解除并确定解除生效时间； （2）下列情形发生时, 一方应尽力通过友好协商与另一方解决争议。如三十 日内不能通过协商解决争议，一方可于解除生效日前至少十