基金公司-销售流程之第一次接触分析.pptx

销售流程之第一次接触;;准 备;第一次接触的目的;;建立信任; 自己 2.介 绍 公司(智易东方) IFA(第三方理财) ;;介绍IFA(第三方理财) 第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行,保险等金融机构,却能 够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务 第三方理财提供什么服务? 作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司,银行或者保险公司,而是站在非常公 正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科 学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具.通常,第三方独立理财机构会先对客户的 基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户 定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标.第三方独立理财顾问的老板就 是客户,作为雇员,他们完全从客户的自身利益出发.,满足人们对于理财知识的渴求.;;挖掘需求;确定L2