2014年度北京市保障性住房建设投资中心企业债券募集说明书.pdf

2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券债权代理协议》、 《2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券持有人会议规 I 2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券募集说明书 则》、 《2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券账户及资 金监管协议》中的权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业 债券 （简称“14 京保障房债”）。 （二）发行总额：人民币25 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 15 年，在本期债券第5 个和 第 10 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前5 年票 面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利 率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为 1.00%。本期债券的最终基本利差和最终发行票面年利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者 （国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行。 II 2014 年北京市保障性住房建设投资中心企业债券募集说明书 （六）发行范围和对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点公开发行，在中央国债登记公司开户的机构投资者 （国家法律、法 规另有规定除外）均可购买。 （七）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。 III 2014 年北京市保障性住房建设投资中心