开滦集团企业债募集说明书解析.pdfVIP

一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人和担保人的财务报表及附注）， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券基本要素 发行总额：人民币20亿元。 债券期限：10年期。 票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.15% ，在本 期债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 3.30%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数，即1.85% （四舍五入保留两位小数）。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 自兑付首日起不另计利息。 债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在中央国 债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中 国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA+ 。 债券担保：河北钢铁集团有限公司为本期债券提供全额无条件不 可撤销连带责任保证担保。 发行期限：3个工作日，自2009年6月8 日起至2009年6月10 日止。 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 1 第二条 本次债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要 6 第四条 承销方式 8 第五条 认购与托管 8 第六条 债券发行网点 9 第七条 认购人承诺 9 第八条 债券本息兑付办法 10 第九条 发行人基本情况 11 第十条 发行人业务状况 23 第十一条 发行人财务情况 32 第十二条 已发行尚未兑付的债券 38 第十三条 募集资金用途 38 第十四条 偿债保证措施 42 第十五条 风险与对策 46 第十六条 信用评级 52 第 十七条 法律意见 54 第十八条 其他应说明的事项 55 第十九条 备查文件 56 释 义 本募集说明书中，除另有规定外，下列词汇具有以下含义： 发行人、开滦集团、公司：指开滦（集团）有限责任公司。 本期债券：指总额为人民币20亿元的2009年开滦（集团）有限责 任公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指《2009年开滦（集团）有限责任公司公司债券募 集说明书》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 省