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石化转债上市公告书pdf 篇一：招商银行股份有限公司可转债上市公告书 招商银行股份有限公司可转债上市公告书 公告日期：2004年11月23日 发 行 人：招商银行股份有限公司 保荐机构(上市推荐人)： 中国国际金融有限公司 第一节 重要声明与提示 本行董事会保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本行董事、监事、经理及其他高级管理人员已履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本行债券上市及有关事项的意见,均不表明对本期债券的任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本行提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本期债券募集说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站http：//.cn的本期债券募集说明书全文。 第二节 概览 1、 可转换公司债券简称：招行转债 2、 可转换公司债券代码：110036 3、 可转换公司债券发行量：650万手(6,500万张) 4、 可转换公司债券上市量：650万手(6,500万张) 5、 可转换公司债券发行价格：100元/张 6、 初始转股价格：9.34元/股 7、 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 8、 可转换公司债券上市时间：2004年11月29日 9、 可转换公司债券上市的起止日期：2004年11月29日至2009年11月10日 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、可转换公司债券保荐机构(上市推荐人)：中国国际金融有限公司 12、可转换公司债券担保人：中国工商银行 13、可转换公司债券信用级别：AAA 14、可转换公司债券资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 第三节 绪言 本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号？可转换公司债券上市公告书》而编制。 经中国证监会证监发行字［2004］155号文核准,本行于2004年11月10日公开发行了6,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额650,000万元。 经上海证券交易所上证上字［2004］165号文件同意,本行6,500万张可转换公司债券将于2004年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“招行转债”,债券代码“110036”。 本行已于2004年10月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《招商银行股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》正文可以在上海证券交易所网站http： //.cn查询。募集说明书及其引用的财务资料距今不足六个月,与其重复的内容不 再重述,敬请投资者查询上述内容。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 注册中文名称：招商银行股份有限公司 英文名称：China Merchants Bank Co. Limited 成立日期：1987年3月31日 法定代表人：秦晓 注册资本：人民币6,848,181,636元 地 址：深圳市福田区深南大道7088号(邮编：518040) 经营范围：经中国人民银行及中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监 会”)批准的各项商业银行业务 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国 际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖 和代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇信用卡的发行；代理 国外信用卡的付款；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证 业务；离岸金融业务；代办开放式基金的认购、申购、赎回业务；证 券投资基金托管业务；受托投资管理托